Pierwsze kroki¶
Ta strona prowadzi od świeżo zainstalowanego serwera do stanu, w którym magazyn może realnie pracować: firma, konta, magazyny i minimalna konfiguracja słowników.
1. Założenie firmy¶
Firma (konto) jest granicą wszystkich danych. Są dwie drogi jej założenia:
- Samodzielna rejestracja - przycisk "Załóż nową firmę" na ekranie logowania. Formularz zakłada firmę razem z pierwszym użytkownikiem, który dostaje rolę Właściciel.
- Założenie przez właściciela instalacji - gdy samodzielna rejestracja jest wyłączona.
Właściciel instalacji może włączyć lub wyłączyć samodzielną rejestrację przełącznikiem "Rejestracja nowych firm" na swoim ekranie listy firm. Przełącznik działa natychmiast, bez restartu serwera, i nie wpływa na już istniejące firmy - blokuje wyłącznie zakładanie nowych. Po wyłączeniu przycisk "Nie masz konta? Załóż firmę" znika z ekranu logowania, więc użytkownik nie trafia na formularz, którego serwer i tak by nie przyjął.
Przy zakładaniu firmy podaje się jej nazwę oraz identyfikator (krótką nazwę używaną przy logowaniu). Ten identyfikator wpisuje się później w formularzu logowania razem z loginem i hasłem.
2. Konto Właściciela i pozostali użytkownicy¶
Pierwszy użytkownik firmy ma rolę Właściciel - jedyną, która zawsze ma pełny dostęp do wszystkiego i której nie da się ograniczyć uprawnieniami. Kolejne konta zakłada się w Ustawienia > MobiSkan WMS > Użytkownicy.
Dostępne role użytkowników panelu: Właściciel, Administrator, Magazynier, Operator, Podgląd. Zakres każdej roli poza Właścicielem ustawia się na ekranie Role. Szczegóły: Użytkownicy i role.
Panel nie ma funkcji "zapomniałem hasła". Zgubione hasło resetuje osoba mająca dostęp do konsoli serwera, narzędziem dostarczonym razem z aplikacją - zaplanuj więc co najmniej dwa konta z rolą Właściciel lub Administrator.
3. Magazyny¶
Magazyn jest wymagany, żeby cokolwiek dodać do katalogu i wystawić dokument. Magazyny zakłada się na ekranie startowym modułu Baza towarów, który jest listą magazynów firmy - przycisk dodania tworzy nowy magazyn, a kliknięcie wiersza wchodzi do katalogu towarów tego magazynu.
Katalog towarów jest prowadzony osobno dla każdego magazynu. Ten sam towar w dwóch magazynach to dwie pozycje katalogu, każda z własnym stanem. To celowe: dokumenty i stany zawsze dotyczą konkretnego magazynu.
Magazynu nie da się usunąć, jeśli istnieją dokumenty albo pozycje katalogu, które się do niego odwołują.
4. Minimalna konfiguracja słowników¶
Zanim wprowadzisz pierwszy towar i pierwszy dokument, uzupełnij w Ustawienia > MobiSkan Kolektor > Konfiguracja danych przynajmniej:
| Słownik | Po co |
|---|---|
| Jednostki miary | wymagane przy pozycji katalogu (sztuka, kilogram, opakowanie) |
| Waluty | cena bazowa towaru |
| Stawki VAT | wartość dokumentu i etykiety |
| Kontrahenci | wymagany na wydaniu zewnętrznym (WZ) |
| Przewoźnicy | opcjonalny na przyjęciu zewnętrznym (PZ) |
| Lokacje | miejsca składowania wewnątrz magazynu, jeśli je prowadzisz |
Pełny opis: Konfiguracja danych.
5. Pierwsze towary¶
Pozycje katalogu można wprowadzić na trzy sposoby:
- Ręcznie w panelu, w module Baza towarów wybranego magazynu.
- Importem z pliku CSV - plik musi zawierać kolumny "Kod kreskowy" i "Nazwa".
- Z systemu ERP przez konektor - wtedy katalog jest pobierany automatycznie, a pozycji pochodzących z ERP nie da się edytować ręcznie w panelu, dopóki integracja jest podłączona.
Szczegóły: Baza towarów.
6. Konfiguracja modułów i pól¶
W Ustawienia > MobiSkan Kolektor > Konfiguracja modułów ustawia się, jakie pola widzi operator w danym module, w jakiej kolejności, które są aktywne oraz które trafiają do plików importu i eksportu. Tu też włącza się zachowania modułów, na przykład wymaganie kompletacji przed zatwierdzeniem dokumentu albo automatyczne zamykanie listy kompletacyjnej.
Konfiguracja jest wspólna dla panelu i kolektorów. Szczegóły: Kolektory.
7. Sparowanie pierwszego kolektora¶
- Wejdź w Ustawienia > Narzędzia > Integracja MobiSkan Kolektor.
- Wygeneruj token, nadając mu czytelną nazwę (na przykład nazwę urządzenia).
- Zeskanuj wyświetlony kod QR w aplikacji MobiSkan Kolektor na terminalu.
- Załóż konto operatora terminala w Ustawienia > MobiSkan Kolektor > Użytkownicy i przypisz mu rolę.
Pełna wartość tokenu jest pokazywana wyłącznie raz, zaraz po wygenerowaniu. Każde sparowane urządzenie zajmuje jedno miejsce w limicie licencji.
Szczegóły: Kolektory.
8. Kopia zapasowa¶
Zanim magazyn zacznie pracować na prawdziwych danych, ustal sposób wykonywania kopii zapasowych - zwłaszcza kopii poza serwerem, na którym działa aplikacja. Patrz Kopie zapasowe.
Dane demonstracyjne¶
W Ustawienia > MobiSkan WMS > Ustawienia, w sekcji "Dane demonstracyjne", dostępne są dwie operacje pomocne przy wdrożeniu i szkoleniu:
- Załaduj dane demonstracyjne - kasuje dokumenty i katalog bieżącej firmy, po czym ładuje przykładowy zestaw danych.
- Przywróć ustawienia fabryczne - kasuje wszystkie dane firmy (dokumenty, katalog, słowniki, magazyny, sparowane urządzenia, konfigurację integracji, dziennik zdarzeń, wszystkich użytkowników poza Właścicielem) i przywraca ustawienia domyślne, bez ładowania jakichkolwiek danych zastępczych.
Obie operacje są nieodwracalne i dotyczą wyłącznie bieżącej firmy.